تدور أحداث هذا الفيلم المميز حول... في الموسم الثاني، يكتشف (بيل) المزيد عن الكائنات الفضائية، والتشابه بينهم وبين البشر، والأكثر تشابهًا مع الكائنات الفضائية هي (إميلي)، ويتعين على (كاثرين) و(صوفيا) التعامل مع المشكلات الشخصية الجديدة جنبًا إلى جنب مع التهديد الخارجي للكائنات الفضائية. الفيلم ينتهي بنهاية غير متوقعة تضيف للحبكة الإثارة.